Где бы ты ни был, судьба нагонит тебя. Обряд, который должен был перевернуть жизнь Клауса, сорвался благодаря Бонни, которая уверила его, что есть иной способ активировать сущность оборотня. У Беннет есть 7 дней, чтобы отыскать этот способ, в противном случае все, кто ей дорог, умрут. Ведьма принимает ультиматум и сторону Никлауса. Таким образом, Дженна Соммерс остается жива; она вынуждена теперь считаться со своей новой жизнью. Елена и братья Сальваторе помогают ей в этом, но Дженна тяжело переносит превращение и не может совладать с жаждой. Жажда крови затуманила ее хрупкий разум, и она нападет на Джереми и кусает его. Единственная возможность сохранить ему жизнь - это напоить вампирской кровью. Елена позволяет Деймону сделать это.
   Бонни случайно знакомится с Кларой, ведьмой, которая принадлежит к клану Избранных. Клара знает сильное заклинание, способное разрушить любое старое, однако оно возможно, если объединить силы трех Избранных. Задача сводится к тому, чтобы отыскать и уговорить помочь оставшихся членов клана. Но Клара не предупредила Бонни об одном: проклятье ложится на того, кто ворвался в прошлое и перерезал нити судьбы, нарушив ее волю. Избранные не несут наказания, поскольку являются Неприкосновенными. Стало быть, ответить за все должна Бонни.
   Джереми не хочет мириться со случившимся и завершать обращение. Кэролайн принимает предложение Клауса путешествовать с ним и отказывается от своего прошлого. Елена остается почти одна со своими проблемами. Девушка винит во всем себя, но продолжает бороться с судьбой.
   Тем временем ранее освобожденная из плена смерти Эстер предпринимает попытки воссоединить семью, однако Майклсоны желают жить по - своему. Сплочиться их заставляет появление в городе древнейших оборотней, которые считают эту территорию исторически своей. Древние исчезают и скрываются в Новом Орлеане. Город черной магии, страшных историй и легенд. Нет места лучше для древней семьи с их древними проблемами. Нет места лучше, чтобы начать Ад на земле… Но Ад уже вершится здесь. Сайлас. Некогда человек, избравший путь бессмертия подобно Майклсонам. Но стать властным над временем в одиночку он не мог, поэтому прибег к помощи ведьмы Кетсии, которая очень любила его. К сожалению для Кетсии, Сайлас сделал бессмертной другую женщину. В отместку за это ведьма закопала Сайласа заживо и оставила его одного, бессильного и бессмертного.
   Древние узнают, что существует лекарство от вампиризма, способное вампира сделать человеком. Они желают отыскать его и зажить человеческой, более безопасной жизнью. О лекарстве узнает Кэтрин, которая просвещает Елену и Сальваторе. Елена страстно хочет найти этот эликсир, чтобы помочь Дженне и Джереми. Стефан отправляется на поиски, один, ибо треугольник распался: Елена выбрала Деймона. Путь Стефана пересекается с дорогой Кола, который не готов сделаться пленником времени. Майклсон, творя бесчинства в Чикаго, встречает Стефана и способствует пробуждению в последнем мясника.
   Избранные найдены и готовы найти способ, чтобы убить Клауса.